داستان این فیلم درباره ی پسربچه ایی به نام آبه است که برای دور هم جمع کردن خانواده اش آشپزی می کند اما اوضاع آنطور که باید پیش نمی رود و ...

جان کریسی ( دنزل واشنگتن) مامور سابق سیا که به الکل معتاد شده برای دیدن دوستش پل به مکزیک میرود و پل به او پیشنهاد محافظت از یک بچه 9 ساله را میدهد , «ساموئل راموس» کارخانه دار (آنتونی) و همسر امریکایی اش، «لیزا» (میچل)، او را استخدام می کنند تا از دخترشان، «پتیا» (داکوتا فانینگ) مراقبت کند. کریسی که امید به زندگی را از دست داده دست به خود کشی مزند ولی تفنگ شلیک نمی‌کند ! کریسی پس از گذشت کمی مدت و آشنایی با پتیا امید به زندگی را بدست می آورد اما پتیا ربوده میشود ...

زندگی آرام و پیش‌بینی‌پذیر ویرجیلیو با یک پیام از هم می‌پاشد: پیام جدایی از زنی که او حتی به یاد نمی‌آورد. همان‌طور که او به دنبال این زن می‌گردد، وارد سفری از خاطرات، دلتنگی و فرصتی غیرمنتظره برای یافتن عشق زندگی‌اش می‌شود.

در محله‌های فقیرنشین ریودوژانیرو در دهه ۱۹۳۰، ژوائو فرانسیسکو دوس سانتوس نقش‌های متعددی در زندگی دارد؛ او فرزند برده‌ها، زندانی سابق، گردن‌کلفت، همجنس‌گرا و پدرخوانده تعدادی از طردشدگان جامعه است. ژوائو روی صحنه یک کاباره، خود را در قالب شخصیت «مادام ساتا» ابراز می‌کند.